孙悟空大闹天宫，学得七十二变真功夫！

孙悟空学成归来，神通广大，却因在花果山大展神威惊动了天庭。太白金星奉玉帝之命下界招安，将他封为“弼马温”。孙悟空得知“弼马温”只是个养马的小官后，心生不满，大闹天宫，回到了花果山。

玉帝震怒，派遣天兵天将捉拿孙悟空。孙悟空凭借着高强的本领，将天兵天将打得落花流水。玉帝无奈，只得再次招安，封他为“齐天大圣”，掌管蟠桃园。

但孙悟空生性自由，不受约束，在蟠桃会上醉酒闹事，偷吃蟠桃仙丹，搅乱了天庭盛宴。玉帝忍无可忍，再次派兵捉拿。双方展开激烈交战，最终孙悟空不敌，被如来佛祖压在了五行山下。

这回故事展现了孙悟空敢于反抗天庭权威的精神，以及他追求自由、不受拘束的性格特点，为之后西天取经的故事埋下了伏笔。